7. Een vakman of andere partij toegang geven

Deze etappe is niet verplicht. Je gebruikt ze wanneer iemand buiten je gezin je documenten nodig heeft: de installateur die je warmtepomp onderhoudt, de makelaar als je verkoopt, de notaris, de bank, een huurder. Elk van hen krijgt toegang als organisatie, met een rol die zegt wat ze maximaal mogen.

Zo gaat het

1. Kies de rol. Op de pagina van je site vind je Alle rollen vergelijken: een tabel met wat elke rol maximaal mag. Zie Rollen vergelijken voor je iemand uitnodigt.
2. Scherm eventueel documenten af. Wil je dat je makelaar je verzekeringspolissen niet ziet? Zet er een tag op en maak een toegangsregel. Zie Documenten afschermen voor een organisatie. Doe dit vóór je uitnodigt.
3. Nodig uit. Klik op Organisatie uitnodigen, vul het e-mailadres van je contactpersoon in, kies de rol en klik op Link aanmaken. Mail de link zelf. Zie Een organisatie toegang geven tot je site.
4. Volg op. Onder Openstaande organisatie-uitnodigingen zie je of de uitnodiging al aanvaard is; je kunt ze intrekken of een nieuwe link maken. Zie Openstaande uitnodigingen intrekken of vernieuwen.
5. Klaar? Ontneem de toegang weer. Bij Gekoppelde organisaties verwijder je de organisatie van je site. Zie Een organisatie de toegang tot je site ontnemen.

Bij elke rol toont het venster wat die organisatie maximaal mag.

Maximale rechten, niet vaste rechten

Wat een organisatie in een rol mag, is een plafond. Wat een medewerker van die organisatie daadwerkelijk kan, hangt ook af van de rol die zijn eigen organisatie hem gaf, en van je toegangsregels.